Una mañana una niña de un año es entregada. Junto a ella hay una nota que dice «¡Hola abuelo, soy María!» Así comenzó la búsqueda frenética de Franco por quién podría ser el padre de María. Los sospechosos incluyen a su hijo Fausto, casado con Luisa (una mujer que no puede tener hijos) y Renato, el hijo homosexual de Tino.